2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
景氣指數(shù)持續(xù)過熱，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好
圖1 2020年11月-2021年12月縫制機(jī)械行業(yè)綜合景氣指數(shù)變化情況
（數(shù)據(jù)來源：中國輕工業(yè)信息中心）
生產(chǎn)動力強(qiáng)勁，產(chǎn)能加速復(fù)蘇
據(jù)初步估算，2021年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約1500萬臺，同比增長42.8%。另據(jù)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)縫制機(jī)械933萬臺，同比增長59.61%。12月末行業(yè)百余家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品庫存量約168萬臺，同比增長82.96%，達(dá)到歷年最高點(diǎn)。
1、工業(yè)縫紉機(jī)：
圖2 2011-2021年我國工業(yè)縫制設(shè)備年產(chǎn)量變化情況（估算）
（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會）
2、家用縫紉機(jī)：
2021年家用機(jī)需求較上年明顯放緩。據(jù)初步估算，2021年我國家用機(jī)產(chǎn)量約500萬臺，同比增長16.27%，增速較上年下滑27個(gè)百分點(diǎn)。
3、縫前縫后設(shè)備：
內(nèi)銷大幅回升，增勢前高后低
圖3 2011-2021年工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷及同比情況
（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會）
出口再創(chuàng)新高，展現(xiàn)較大潛力
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)41.08億美元，同比增長23.16%；貿(mào)易順差21.82億美元，較上年同期增長7.92億美元。其中工業(yè)縫紉機(jī)出口量477.12萬臺，出口額15.41億美元，同比分別增長22.10%和48.07%%，出口均價(jià)同比增長21.27%；縫紉機(jī)零部件出口額4.66億美元，同比增長20.03%，亦創(chuàng)該兩類產(chǎn)品行業(yè)出口歷史新高。行業(yè)出口的196個(gè)海外市場中，有144個(gè)市場年出口額同比呈正增長，其中出口額排名前14位市場，年出口額同比均為正增長。
效益明顯回升，成本壓力增大
圖4 2020-2021年規(guī)上企業(yè)月度累計(jì)營收同比增幅走勢圖
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局）
但是受原材料、匯率等持續(xù)上漲的影響，行業(yè)利潤率有所下降，制造成本明顯提升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年縫制機(jī)械行業(yè)240家規(guī)上企業(yè)毛利率17.97%，同比下降12.29%；營業(yè)收入利潤率6.58%，同比下降0.66%。
2021年縫制機(jī)械行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動行業(yè)恢復(fù)性中高速增長
骨干企業(yè)展現(xiàn)新發(fā)展構(gòu)建新格局
在新的發(fā)展格局下，骨干企業(yè)憑借強(qiáng)大的制造能力、完善的網(wǎng)絡(luò)渠道、較強(qiáng)的運(yùn)營能力和強(qiáng)大的品牌競爭力，凝聚了更多優(yōu)勢資源，發(fā)展勢頭明顯領(lǐng)先中小企業(yè)，推動行業(yè)格局發(fā)生持續(xù)轉(zhuǎn)變，展現(xiàn)了更大行業(yè)引領(lǐng)作用。表現(xiàn)在：
產(chǎn)能繼續(xù)向骨干企業(yè)集中。據(jù)協(xié)會百家整機(jī)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)前10家整機(jī)企業(yè)占百家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)量的比重占比達(dá)77%，占百家企業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)61%，行業(yè)集中度得到持續(xù)提升。
骨干企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展好于行業(yè)平均水平。
骨干企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張勢頭不減。
科技創(chuàng)新的支撐和引領(lǐng)作用持續(xù)增強(qiáng)
在協(xié)會的持續(xù)引導(dǎo)和行業(yè)企業(yè)共同努力下，科技創(chuàng)新已經(jīng)成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要推動力，創(chuàng)新體系日臻完善，創(chuàng)新成果持續(xù)涌現(xiàn)，科技創(chuàng)新對行業(yè)的支撐和引領(lǐng)作用持續(xù)增強(qiáng)。主要表現(xiàn)在：
骨干企業(yè)創(chuàng)新投入持續(xù)增長。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)投入同比增長28.3%，研發(fā)投入占比達(dá)4.56%，繼續(xù)保持較高強(qiáng)度投入。
新產(chǎn)品新技術(shù)持續(xù)涌現(xiàn)。CISMA2021主題產(chǎn)品評選中，共有76項(xiàng)主題示范產(chǎn)品入圍。行業(yè)產(chǎn)品加快向數(shù)字化、智能化、單元化和成套化發(fā)展。
基礎(chǔ)研究不斷深入。企業(yè)加大科技基礎(chǔ)性研究，提升原創(chuàng)能力和科研軟實(shí)力。經(jīng)協(xié)會征集評選，共有24個(gè)科技軟課題入圍2021年度“縫制機(jī)械基礎(chǔ)理論及短板技術(shù)軟課題研究”項(xiàng)目，行業(yè)科研創(chuàng)新體系和理論得到強(qiáng)化。
數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型提升行業(yè)發(fā)展水平
數(shù)字化、智能化已經(jīng)成為行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車、轉(zhuǎn)型升級和邁進(jìn)強(qiáng)國第一陣營的重要手段和發(fā)展共識。主要表現(xiàn)在：
行業(yè)智能工廠建設(shè)加快。
下游智能縫制方案應(yīng)用擴(kuò)大。圍繞賦能下游服裝等行業(yè)骨干企業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，行業(yè)企業(yè)加快智能物聯(lián)成套解決方案的研發(fā)和場景應(yīng)用，積極拓展行業(yè)服務(wù)新價(jià)值。
產(chǎn)品智能化和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化水平持續(xù)提升。機(jī)器人技術(shù)、圖像視覺技術(shù)、智能縫制技術(shù)、設(shè)備物聯(lián)技術(shù)、數(shù)據(jù)采集及云平臺等技術(shù)的研究和應(yīng)用在行業(yè)日漸深入。線上直播等方式，增進(jìn)了對全球客戶的聯(lián)絡(luò)及服務(wù)。
內(nèi)外部多因素挑戰(zhàn)影響加劇企業(yè)經(jīng)營壓力
2021年，受內(nèi)外部環(huán)境及形勢變化影響，企業(yè)面臨挑戰(zhàn)壓力加大。一是新冠疫情影響持續(xù)。國內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)、國外不斷反復(fù)，對企業(yè)招工和生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈造成影響。二是材料及能源漲價(jià)。與行業(yè)密切相關(guān)的大宗商品價(jià)格價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致企業(yè)制造成本明顯提升。三是人民幣和海運(yùn)費(fèi)雙升。全年人民幣匯率累計(jì)漲幅接近7%，海運(yùn)費(fèi)翻倍增長，導(dǎo)致企業(yè)出口不暢、成本上漲。四是行業(yè)庫存量大幅增長，埋下價(jià)格戰(zhàn)隱憂。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)工業(yè)機(jī)庫存接近160萬臺，超歷史記錄。
2022年縫制機(jī)械行業(yè)形勢展望及發(fā)展建議
2022年是新冠疫情沖擊逐漸平復(fù)并結(jié)束大流行后，全球經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇、中國經(jīng)濟(jì)歸于常態(tài)化的關(guān)鍵一年，對于“十四五”開局更具方向性意義。全行業(yè)應(yīng)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定發(fā)展信心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，加大技術(shù)創(chuàng)新，提升質(zhì)量品牌，進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生增長動力，著力推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2022年形勢展望
1、國際經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)復(fù)蘇。2022年全球經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)復(fù)蘇，隨受多重因素疊加影響，但絕大多數(shù)國家經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將保持恢復(fù)性增長。中國經(jīng)濟(jì)依然具有較強(qiáng)發(fā)展韌勁。
2、市場需求尚有發(fā)展空間。
出口前景總體看好。行業(yè)出口大幅增長慣性有望延續(xù)，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系趨向緩和，RCEP區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定全面生效等將為出口帶來新機(jī)遇。
東南亞需求持續(xù)回暖。越南、印度經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢，東盟主要國家制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢，下游訂單有望較快恢復(fù)，將持續(xù)釋放進(jìn)口需求。
業(yè)內(nèi)外補(bǔ)庫需求釋放。一方面，歐美消費(fèi)能力依然較強(qiáng)，將推動下游行業(yè)訂單集中釋放和需求回升。另一方面，海外縫制設(shè)備經(jīng)銷商受疫情、海運(yùn)和漲價(jià)等影響，尚有一定補(bǔ)庫空間。
全球時(shí)尚業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇。據(jù)麥肯錫估算，全球時(shí)尚銷售規(guī)模增長勢頭預(yù)計(jì)2022年將隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐繼續(xù)保持。隨著國家擴(kuò)內(nèi)需政策逐漸加碼，服裝等行業(yè)投資有望在2022年不斷改善。
3、疫情發(fā)展仍具不確定性。當(dāng)前，國外疫情持續(xù)反彈，國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，上半年國內(nèi)外的防控形勢依然嚴(yán)峻。預(yù)計(jì)疫情年內(nèi)還難以完全終結(jié)，對經(jīng)濟(jì)的影響將持續(xù)存在。
4、外部挑戰(zhàn)依然復(fù)雜多變。
俄烏沖突影響加劇。俄烏戰(zhàn)爭沖突進(jìn)一步推升全球能源、糧食價(jià)格和通脹水平，大宗商品、原材料價(jià)格將持續(xù)保持高位。
海運(yùn)、匯率等影響持續(xù)。俄烏戰(zhàn)爭沖突背景下，供應(yīng)鏈阻塞，我行業(yè)出口、成本、需求等還將面臨持續(xù)影響。
政策收縮帶來沖擊。當(dāng)前全球高通脹、債務(wù)飆升、貨幣貶值問題等比較嚴(yán)重，市場流動性明顯緊縮，將對消費(fèi)、投資以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來潛在沖擊。
2022年行業(yè)發(fā)展趨勢
綜上分析及判斷，預(yù)計(jì)2022年國際經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇力度將明顯不及2021年，將呈現(xiàn)以下趨勢：
行業(yè)經(jīng)濟(jì)明顯收縮。全球經(jīng)濟(jì)增長將由強(qiáng)勁反彈轉(zhuǎn)為常態(tài)復(fù)蘇。預(yù)計(jì)行業(yè)2022年?duì)I收將下降達(dá)15%-20%，經(jīng)濟(jì)將回落到2018-2019年之間的水平。
國內(nèi)市場明顯下滑。從疫情形勢、市場需求、行業(yè)及產(chǎn)品周期規(guī)律的綜合特征來判斷，預(yù)計(jì)2022年工業(yè)縫制設(shè)備內(nèi)銷將下降約25%-30%。
國外市場相對穩(wěn)健。預(yù)計(jì)全年縫制設(shè)備出口沖出口逐漸回歸常態(tài)，出口總體較上年較高基數(shù)基礎(chǔ)上逐步放緩并可能呈6%-9%的個(gè)位數(shù)小幅下滑態(tài)勢。
發(fā)展建議
一是調(diào)整產(chǎn)銷規(guī)劃，加快高質(zhì)量發(fā)展。要加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，盡快將企業(yè)發(fā)展重心從關(guān)注量的增長，轉(zhuǎn)移到關(guān)注質(zhì)的提升和效益的改善，轉(zhuǎn)移到關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品檔次和附加值的提高上來，以高質(zhì)量理念引領(lǐng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二是優(yōu)化市場布局，構(gòu)建新發(fā)展格局。針對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和復(fù)蘇的結(jié)構(gòu)性分化，緊緊抓住今年內(nèi)弱外強(qiáng)的市場新趨勢，進(jìn)一步細(xì)分國內(nèi)市場，積極拓展東南亞等新興市場，推動內(nèi)外市場循環(huán)互補(bǔ)。同時(shí)，要全面科學(xué)布局，積極向中高端市場滲透。
三是加大技術(shù)創(chuàng)新，對接中高端需求。后疫情時(shí)代，下游大中型企業(yè)陸續(xù)復(fù)蘇，將成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)性力量。要加大技術(shù)創(chuàng)新投入，積極瞄準(zhǔn)中高端需求，努力通過自身專業(yè)優(yōu)勢強(qiáng)化應(yīng)用創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和原始創(chuàng)新，推動企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和技術(shù)升級，以新產(chǎn)品新技術(shù)進(jìn)一步激發(fā)市場需求。
四是聚焦品質(zhì)提升，激發(fā)內(nèi)生增長動力。堅(jiān)持做精做強(qiáng)工業(yè)縫制設(shè)備單機(jī)，鞏固企業(yè)未來長期賴以生存和發(fā)展的第一增長曲線，激發(fā)內(nèi)生增長動力和市場競爭力。在發(fā)展數(shù)字化、智能化同時(shí)，集中資源持續(xù)深入開展的基礎(chǔ)型產(chǎn)品質(zhì)量提升，持續(xù)圍繞產(chǎn)品的高品質(zhì)、高可靠性進(jìn)行打磨，盡快錘煉出行業(yè)精品和國際品牌。
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